מערכת התשלומים החדשה של איזיתלוש - גם בנייד וגם במחשב

עם אישור ההרשמה אלינו תקבלו הודעת וואטסאפ עם פרטי גישה למערכת התשלומים.

בהתחברות ראשונה יש להזין מספר תעודת זהות בשם המשתמש והסיסמה – לאחר מכן תוכלו להגדיר סיסמה קבועה.

לסיום לחצו על כפתור השלם הרשמה.

על מנת להקים לקוח חדש במערכת – יש להיכנס אל מסך הלקוחות בתפריט הבא >> 

או בנייד: 

לחצו על כפתור + לקוח חדש

בחרו לקוח פרטי או עסקי ומלאו את השדות הרלוונטיים –

לקוח פרטי: אדם פרטי (ולא עסק) אשר מקבל מכם שירות. החשבונית עבורו תופק לפי שם פרטי.

לקוח עסקי: עוסק או חברה אשר מקבלים מכם שירות. החשבונית עבורם תופק לפי שם העסק ומספר ת.ז או ח.פ שתציינו בעת הקמת איש הקשר.

מלאו לפחות אחד מהשדות – טלפון נייד או מייל (מומלץ למלא את שניהם כדי שתוכלו לשלוח את הדרישה במגוון ערוצים).

לסיום, לחצו על כפתור שמור לקוח

לאחר ההוספה נוכל לראות את הלקוח/ה שהוספנו במסך הלקוחות

להקמת דרישת תשלום במערכת יש לגשת אל מסך דרישות תשלום דרך התפריט:
 

או בנייד

וללחוץ על כפתור + דרישה חדשה >>

בחרו לקוח מרשימת הלקוחות

יש למלא בצורה הבאה:

תיאור השירות לחשבונית: תיאור השירות בקצרה.

פירוט נוסף שיופיע בחשבונית? (לא חובה): הרחיבו אודות השירות הניתן במידת הצורך.

סכום לתשלום (₪): הזינו את סכום העסקה.

לפני מע"מ / כולל מע"מ: לאחר שהזנתם את סכום העסקה,  באמצעות כפתורי לפני מע"מ וכולל מע"מ – הסכום הסופי ישתנה.

שימו לב – מה שייראה בחשבונית ללקוח הוא גם תיאור השירות וגם הפירוט הנוסף שתמלאו בהקמת הדרישה.

להמשך לחצו על כפתור המשך

כעת, יש לוודא שכל הפרטים נוספים

שימו לב – בעת בחירה ב WhatsApp בלבד – המערכת תעביר אתכם לשליחה דרך הוואטסאפ במכשירכם, במידה ולא תשלחו את ההודעה הלקוח לא יקבל את הדרישה לתשלום

גשו אל מסך דרישות תשלום בתפריט העליון:

או בנייד:

סטטוס "נשלח" – נשלחה אל הלקוח דרישה לתשלום.

סטטוס "בהמתנה לתשלום" – הלקוח עדכן את פרטי החשבונית, אך התשלום עדיין לא התקבל בחשבון.

סטטוס "שולם" – התשלום התקבל בהצלחה ונשלחה אל הלקוח חשבונית.

סטטוס "תלוש (חודש ושנה)" – התלוש בו התשלום עבר אל חשבונכם.

בכל תשלום חדש שיגיע אל המערכת תקבלו עדכון דרך SMS. 

גשו אל מסך דרישות התשלום בצורה הבאה:

או בנייד:

על מנת להעתיק את הקישור אל דרישת התשלום דרך מחשב – לחצו על סימן העין:

ואז – שלח ללקוח:

בחרו את האפשרות המתאימה – לסיום שלח:

שליחה באמצעות הנייד:

היכנסו אל מסך דרישות התשלום – פתחו את הדרישה הרלוונטית ובחרו שלח ללקוח:

איך לבטל דרישת תשלום?

במחשב – לחצו על סימן העין במסך דרישות התשלום:

לסיום – בחרו בטל דרישה ואשרו בחלונית הקופצת את הביטול:

בנייד – פתחו את הדרישה הרלוונטית במסך דרישות התשלום:

לסיום – בחרו ביטול ואשרו בחלונית הקופצת את הביטול.

לדוגמה:

גשו אל מסך דרישות התשלום בצורה הבאה:

או בנייד:

על מנת להעתיק את הקישור אל דרישת התשלום דרך מחשב – לחצו על סימן העין:

בחרו באופציה הרלוונטית:

גשו אל עמוד תלושים דרך התפריט הראשי:

או בנייד:

בחרו את השנה הרלוונטית וצפו בתלושים שעלו למערכת – המערכת החדשה מסונכרנת החל משנת 2025 והלאה.

על מנת להקים לקוח חדש במערכת – יש להיכנס אל מסך הלקוחות בתפריט הבא >> 

או בנייד: 

בחרו בצפייה במחשב או פרטים ועריכה בנייד:

ככה זה נראה במחשב:

ככה זה נראה בנייד:

צפו בכל המידע הרלוונטי על הלקוח או ערכו את הלקוח על ידי לחיצה על ערוך:

ממסך זה ניתן גם לבטל דרישה ו/או לצפות בחשבונית עסקה/ חשבונית מס קבלה 

ניתן להפוך לקוח ל "לא פעיל" – תיעוד זה פנימי בלבד עבורכם:

שחזור או החלפת סיסמה יתבצע מול שירות הלקוחות שלנו (למטרות אבטחה ושמירת המידע).

על מנת לשחזר/ להחליף סיסמה יש לפנות אלינו בוואטסאפ מהמספר איתו אתם רשומים לאיזיתלוש >> 
https://wa.me/972528833077

 _ _ _ _ _ _ 

ניתן להתחבר באמצעות קוד חד פעמי ב SMS דרך מסך ההתחברות בצורה הבאה:

הזינו את תעודת הזהות איתה אתם רשומים לאיזיתלוש – לסיום לחצו על שלח קוד לטלפון:



על מנת לבצע את ההתחברות – הזינו את הקוד שקיבלתם ב SMS והתחברו אל המערכת.

גשו אל עמוד הגדרות בצורה הבאה:

מחשב: 

נייד:

ציינו את שם העסק שתרצו שיופיע עבורכם + את תמונת הפרופיל בדרישות התשלום (ניתן לבחור גם לוגו) – לסיום לחצו על שמור שינויים:

איך זה ייראה ללקוחות שלכם?

על מנת לצפות בדוחות וסטטיסטיקה – יש להיכנס אל מסך דוחות וסטטיסטיקות מהתפריט:

במחשב:

בנייד:

במסך זה תוכלו לצפות באופן מרוכז על כלל ההכנסות (שולמו + עתידיות), לראות מי הלקוחות המובילים ועוד.

בנוסף, התפלגות הכנסות לפי חודשים:

עוגה המציגה לקוחות מובילים עם עסקאות שהסתיימו:

וגם רשימה מפורטת שמציגה את הלקוחות המובילים כולל סכומים, כמות עסקאות ותאריך עסקה אחרונה:

להתקנה על המחשב – גשו דרך התפריט הראשי:

להתקנה בנייד – גשו דרך התפריט ובחרו התקן אפליקציה: